FD宣言、KPI

１．当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、高い職業理念を保持しお客　様の期待以上のプランを提案します。（金融庁の方針に基づく原則２に該当）

２．当社は、お客様にとって優位性のある商品を提供するために、業界最高位の資格取得周辺知識習得を盛り込んだ人材育成、教育研修を策定・実行します。（金融庁の方針に基づく原則７に該当）

３．当社業務がお客様に満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、「お客様アンケート」の収集を積極的に行い、更なるサービス向上に努めます。（金融庁の方針に基づく原則６に該当）

４．当社は高齢のお客様に対しても、十分に補償内容をご理解いただきご意向に沿った提案をするため、複数回訪問やご家族の同席をお願いしています。（金融庁の方針に基づく原則５に該当）

５．当社は、お客様との利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する態勢を構築していきます。また、投資性の高い変額保険については市場リスクやお客様にご負担いただく費用等に関する情報を分かりやすく提供します。（金融庁の方針に基づく原則３・４に該当）

６．当社は、お客様が抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを活用することで安心をお届けします。（金融庁の方針に基づく原則６に該当）

７．当社はお客様の万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。（金融庁の方針に基づく原則５・６に該当）

更新日　2026/01/30